新能源替代加速成品油市场变革

市场数据显示，截至6月25日，国内92#汽油市场批发均价8780元/吨，较上个调价周期下跌0.09%，0#柴油市场批发均价7456元/吨，较上个调价周期下跌0.6%，呈现汽柴油均跌，柴油跌幅更高的趋势。

事实上，今年以来，新能源和替代能源渗透率不断提高，导致国内成品油市场需求疲软，供应持续宽松，汽、柴油价格弱势运行。在业内看来，新能源以及替代能源持续冲击下，接下来成品油消费总量将处于低速增长态势，可能于今年基本达峰，行业转型刻不容缓。

需求疲软 价格走弱

隆众资讯的统计数据显示，2024年上半年，我国汽油消费量8250.74万吨，同比上涨0.32%。其中，仅2024年前两个月的汽油消费量同比高于2023年，此后开始下滑，且新能源对汽油消费进一步替代，拉低后续消费量。柴油方面，2024年上半年消费量10382.08万吨，同比下跌3.52%，工矿、基建等行业进展缓慢以及LNG重卡对物流行业替代，拖累上半年柴油需求，消费量下跌明显。

“今年上半年，成品油需求减弱，但供应相对充足，导致市场供需端持续宽松运行，基本盘面波动有限，汽柴油市场表现不及预期。”卓创资讯成品油高级分析师孟鹏对《中国能源报》记者表示。价格方面，卓创资讯指出，上半年国内汽油价格呈现先涨后跌走势，柴油价格则呈区间波动走势，价格整体承压运行，受供需基本面和原油价格影响相对明显。汽油方面，受国际油价持续攀涨，烷基化油工厂检修增加，汽油调和原料供应收紧双向提振下，1—4月国内汽油价格稳步上行，92#汽油均价于4月份突破9000元/吨大关。柴油方面，由于终端需求不足，刚需及投机需求表现双弱，柴油价格长期保持承压运行，上半年均价未突破7600元/吨关口。

“下半年，在新能源以及替代资源持续冲击下，成品油需求将处于低速增长趋势，但在炼油能力增长以及生产供应相对稳定预期下，供需基本面宽松运行。预计2024年底国内汽油供需差或在1500万吨，柴油供需差或在4334万吨，处于供过于求的局面，供应过剩对汽柴油价格带来较大抑制作用。”孟鹏表示。

新能源替代作用明显

消费量下滑、价格走弱背后，与来自新能源等替代能源的加快渗透不无关系。中国汽车工业协会近日发布的数据显示，今年1—5月，新能源汽车产销分别完成392.6万辆和389.5万辆，同比分别增长30.7%和32.5%。

新能源汽车之外，LNG重卡也在加速对柴油的替代。数据显示，今年1—5月，我国LNG重卡销售量达9.33万辆，同比增长129.48%，渗透率达21.55%。

据了解，2015年以来，我国新能源汽车市场规模保持60%左右的年均增速，未来新能源汽车还将在中长期作为整个汽车市场增长的支撑因素和重要增长点持续存在。“未来3—5年，新能源汽车市场增速还会保持高速增长，在这个发展过程中，新能源汽车对燃油车的增量替代将明显加快，这势必对汽油消费形成冲击，对加油站销量影响将持续扩大。”隆众资讯成品油分析师刘炳娟表示。

“新能源汽车的规模化发展，将进一步拉近我国汽油消费达峰时间节点、削减柴油消费。2024年，我国新能源汽车预计销量1200万辆，保有量达到3200万辆，对汽柴油的替代量超过2000万吨。”中国石油集团经济技术研究院石油市场研究所所长王利宁指出，在此背景下，预计2024年我国汽油消费基本达峰，甚至可能略有回落；受经济结构转型升级、公转铁、LNG替代等影响，预计我国柴油消费1.96亿吨，同比下降2.8%。

转型刻不容缓

在需求不振的背景下，我国成品油市场竞争日趋激烈，这也导致近两年来我国加油站数量呈现下滑走势。

中国石油流通协会发布的《中国石油流通行业发展蓝皮书》显示，2022年，全国加油站总量约为10.76万座，同比减少110余座，降低约0.11%，加油站数量出现首次下降。2023年，全国加油站总量约为10.58万座，同比减少1800余座，降低约1.7%。

“长远看，在需求侧，随着新能源汽车的加速发展，国内成品油消费峰值日益临近，并有可能达峰后快速回落；在供给侧，炼化转型升级及装置淘汰置换并行的情况下，国内供给保持充足灵活。在此背景下，国内成品油市场将加速变革，市场竞争更加激烈、经营主体更趋多元、市场格局更为规范。”王利宁表示。

刘炳娟指出：“综合来看，目前国内成品油消费下滑前景短期预计难有改善，新能源汽车及LNG重卡对汽柴油替代进一步加速也是不争事实。加油站转型刻不容缓，多元化、高效服务、绿色可持续发展将是未来方向。”